Profundidad: los DEX siguen siendo el futuro de la industria de las criptomonedas a pesar de que los inversores están volviendo a Bitcoin

La carrera alcista de Bitcoin tan esperada y la reciente ola de inversores corporativos e institucionales que asignan la mayoría de sus reservas a Bitcoin (BTC) son señales de que el ritmo de la integración de las criptomonedas se está acelerando: pero el camino hacia la adopción masiva ¿Está en el final? expensas de la privacidad y la descentralización? Las leyes KYC (Conozca a su cliente) y AML (Anti-Money Laundering) están obligando a la mayoría de los intercambios de criptomonedas a hacer que las identidades de sus usuarios sean más transparentes, y para aquellos que se niegan, tienen que limitar el alcance de los servicios que pueden ofrecer. Para operar legalmente en muchos países, muchos intercambios no tienen más remedio que cumplir con estrictos procedimientos de "antilavado de dinero". Con la excepción de Monero (XMR), la mayoría de los principales intercambios han eliminado una gran cantidad de monedas de privacidad. Más recientemente, los reguladores han comenzado a intensificar la supervisión y las jurisdicciones de todo el mundo continúan promocionando medidas adicionales para garantizar que los inversores revelen sus tenencias de criptomonedas y paguen impuestos sobre sus ganancias. Todo esto sucede cuando el Departamento de Justicia arresta al cofundador de BitMEX y la CFTC acusa a su propietario de operar un intercambio ilegal de derivados de criptomonedas. Aproximadamente una semana después, el regulador más grande del Reino Unido, la Autoridad de Conducta Financiera, incluso prohibió a los inversores negociar derivados en todos los intercambios de criptomonedas. Todas estas medidas están diseñadas para hacer cumplir el cumplimiento por parte de los proveedores de servicios criptográficos y, si bien en última instancia pueden ayudar a una mayor adopción masiva, muchos pensadores criptográficos están buscando alternativas en un esfuerzo por obtener autonomía financiera. IOST ha alcanzado una cooperación estratégica profunda con Bibi Blockchain Research Institute: Recientemente, Bibi Blockchain Research Institute, una institución de investigación de activos digitales y tecnología blockchain, ha alcanzado una cooperación estratégica profunda con IOST. Las dos partes llevarán a cabo una cooperación profunda en torno a la innovación de la tecnología blockchain, la creación conjunta de marcas, la cooperación entre el gobierno y la empresa y el diseño comercial de B-end para crear conjuntamente una ecología de escena empresarial blockchain abierta y beneficiosa para todos. IOST es una plataforma global de aplicación de tecnología blockchain a nivel empresarial, dedicada a promover la aplicación de la tecnología blockchain en varias industrias en el lado comercial y varios escenarios de aplicación en el lado del cliente. CoinBene Blockchain Research Institute se estableció en julio de 2018. Es una institución independiente con certificación de calificación industrial y comercial.Fue establecida por CoinBene y se enfoca en la investigación de activos digitales y tecnología blockchain. [2020/4/3] Cada vez más inversores creen que los intercambios centralizados de criptomonedas funcionan básicamente de la misma manera que los bancos tradicionales. En respuesta a esto, a lo largo de 2020, los intercambios descentralizados como Uniswap, 1 pulgada, Curve Finance y Balancer se han vuelto cada vez más populares. Para inversores más sofisticados, también están disponibles intercambios descentralizados que ofrecen negociación de derivados. Al igual que los derivados tradicionales, los intercambios de criptomonedas que ofrecen este servicio actúan esencialmente como intermediarios, pero en los intercambios descentralizados, el proceso es ligeramente diferente. Esto se debe a que utilizan contratos inteligentes en lugar de corredores, y los contratos de derivados no se liquidan hasta que se cumplen los términos del contrato. Actualmente, Synthetix es uno de los intercambios de derivados descentralizados más populares, y en 2020, su valor total bloqueado (TVL) aumentó a $ 1 mil millones, seguido de una fuerte corrección en toda la industria que resultó en TVL y la mayoría de los intercambios descentralizados. los usuarios activos diarios disminuyeron. El "Plan de desarrollo de la industria de emergencia de la provincia de Hebei (2020-2025)" propone promover la integración profunda de blockchain y otras industrias de emergencia: el Departamento de Industria y Tecnología de la Información de la provincia de Hebei reveló el día 22 que para acelerar el desarrollo de la industria de emergencia de Hebei , la provincia emitió recientemente "Provincia de Hebei El Plan de Desarrollo de la Industria de Emergencia (2020-2025) propone promover la integración profunda de Internet, big data, inteligencia artificial, blockchain e Internet de las Cosas con la industria de emergencia, y acelerar la digital Transformación inteligente, en red e inteligente de la industria de emergencias. (Servicio de noticias de China) [2020/3/23] Valor total bloqueado en Synthetix Fuente: el intercambio DeFi PulseSynthetix permite a los usuarios crear una herramienta llamada activo sintético "Synth", que puede rastrear oro, moneda fiduciaria y criptomoneda. También permite la creación de activos que rastrean inversamente el precio del activo. Los usuarios de la plataforma también pueden apostar tokens SNX nativos como garantía para acuñar nuevos activos sintéticos. Al igual que Uniswap, aquellos que proporcionan liquidez obtendrán a cambio una parte de las tarifas de transacción del intercambio. Aquellos que estén familiarizados con los intercambios descentralizados como Uniswap sabrán que no es una exageración decir que cualquiera puede listar un nuevo activo En términos de derivados, esto significa que cualquier activo subyacente puede convertirse en un instrumento derivado. Estas plataformas permiten a los usuarios negociar derivados sin depositar fondos en ninguna plataforma centralizada y no requieren que completen ningún proceso KYC. Noticias | Diseño en profundidad de TopChain de la industria de recursos estratégicos de Sri Lanka: se informa que TopChain fue a Sri Lanka no hace mucho tiempo para mantener conversaciones con el gobierno local y alcanzó una intención de cooperación para el desarrollo de recursos estratégicos nacionales. Durante esta reunión, las dos partes discutieron planes de cooperación en torno a industrias importantes como el desarrollo local de minerales de piedras preciosas, bienes raíces y agricultura característica en Sri Lanka, con el objetivo de abrir profundamente los mercados minero, inmobiliario y agrícola a través de la cadena topológica TOPC, y atraer inversión de la región asiática. Como amigo y socio importante del nuevo presidente del país, Gotabaya Rajapaksa, Jiao Guangming, el fundador de TopChain, ha participado muchas veces en la cooperación comercial internacional y el desarrollo de recursos estratégicos de Sri Lanka. Dijo que TopChain continuará promoviendo la cooperación en varios campos. entre las dos partes La estrecha cooperación ha hecho de TOPC un certificado de inversión para las industrias mencionadas anteriormente, logrando beneficios mutuos y resultados beneficiosos para todos. [16/02/2020] Si bien algunos inversores evitan el KYC y el cumplimiento fiscal, este es un problema grave para los proveedores de servicios criptográficos. Según Molly Wintermute, la desarrolladora anónima que creó Hegic DEX, los problemas de cumplimiento son más problemáticos para los proveedores de servicios criptográficos centralizados que para los DEX. Cuando se le preguntó cómo los DEX pueden cumplir con los reguladores financieros, Wintermute, de una manera singularmente directa, explicó: "No pueden. Es una nueva capa de infraestructura financiera, no una adición al sistema financiero existente". ... es similar a TCP/IP o FTP, no solo un intercambio criptográfico descentralizado. No se puede prohibir el código ni Internet. A menos que la cadena de bloques pública esté abierta y sin permiso, es casi imposible prohibir el acuerdo de productos derivados descentralizados". Voz | Comité Municipal de Changsha Permanente Comité: Promover la integración profunda de tecnologías de la información de vanguardia como blockchain e inteligencia artificial: el 27 de noviembre, Hu Henghua, miembro del Comité Permanente del Comité Provincial de Hunan y Secretario del Comité Municipal de Changsha, presidió una reunión del Comité Permanente del Comité Municipal. La reunión enfatizó que es necesario mejorar aún más el sentido de responsabilidad y urgencia, fortalecer activamente el estudio y la investigación de la tecnología blockchain, seguir de cerca los puntos clave de la tecnología blockchain y la innovación y el desarrollo industrial, proceder de la realidad de Changsha, resaltar el combinación de aprendizaje y aplicación, y promover la salud del desarrollo ordenado de la industria blockchain de la ciudad. Es necesario enfrentar las nuevas tecnologías y los nuevos desafíos con una actitud abierta e inclusiva, fortalecer la investigación clave, acelerar la construcción del ecosistema de desarrollo de la industria blockchain, aprovechar al máximo las ventajas de los recursos científicos y educativos de Changsha y combinar 22 cadenas industriales y desarrollo de alta calidad de la industria manufacturera para promover la industria de la cadena de bloques.La integración profunda con tecnologías de la información de vanguardia como la inteligencia artificial, los grandes datos y el Internet de las cosas proporciona un entorno de alta calidad y crea un buen ambiente para la tecnología de la cadena de bloques y desarrollo industrial. (Changsha Evening News) [2019/11/27] Wintermute explicó además que los derivados descentralizados atraen a un cierto número de inversores porque: “Transacciones sin custodia (protocolos/personas no tienen fondos, porque los fondos se asignan en contratos inteligentes). Liquidación en cadena comprobada (sin capacidad de bajo costo para manipular derivados, sin algoritmos comerciales de código cerrado que solo los propietarios de intercambio saben cómo manipular) Mayor liquidez (nuevo peer-to-pool/peer-to-peer El modelo de contrato puede ofrecer diferenciales más bajos y mejores condiciones a los usuarios).” Según Wintermute, la cantidad de inversores que realmente usan DEX es muy pequeña en comparación con la cantidad total de inversores en criptomonedas. Para Wintermute, esto significa que la prohibición de derivados de la FCA y la reciente acción legal contra BitMEX son completamente irrelevantes y no se aplican a los protocolos financieros descentralizados. Política | El gobierno central emitió el "Esquema para la construcción de un país de transporte poderoso" para promover la integración profunda de blockchain y otras nuevas tecnologías con la industria del transporte: Recientemente, el Comité Central del Partido Comunista de China y el Consejo de Estado emitieron el “Trazo para la Construcción de un País Poderoso del Transporte”, que planteó que desde 2021 hasta este siglo medio se impulsará la construcción de un poderío del transporte en dos etapas. El esquema también propone desarrollar vigorosamente el transporte inteligente y promover la transformación del desarrollo del transporte de depender de factores tradicionales a centrarse en la innovación. Se entiende que el "Esquema para la Construcción de un País Poderoso en Transporte" es el diseño de primer nivel con las especificaciones más altas en el campo del transporte en los últimos años, y el mayor destaque es el vigoroso desarrollo del transporte inteligente desde dos dimensiones de mediano y la planificación a largo plazo, que requiere la promoción de big data, Internet, inteligencia artificial y blockchain. , la supercomputación y otras nuevas tecnologías están profundamente integradas con la industria del transporte. Construya un sistema integral de centro de big data de transporte, profundice el desarrollo de los servicios públicos de transporte y el gobierno electrónico; construya un sistema estándar que se adapte al desarrollo de transporte de alta calidad y fortalezca el suministro efectivo de estándares en áreas clave. [2019/9/25] Wintermute dijo: "Los derivados descentralizados son parte del mundo de las criptomonedas. Hay más de 100 millones de titulares de criptomonedas en todo el mundo. Alrededor de 5 a 10 de estas empresas pueden participar activamente en el comercio de derivados criptográficos (a nivel mundial). I no creo que la prohibición de la FCA abra nuevas oportunidades interesantes. Nada ha cambiado". Después de que se le pidiera que detallara que la SEC, la FCA u otros reguladores no pueden intentar cerrar plataformas como Uniswap y arrestar a sus fundadores, Wintermute dijo: "Pueden arrestar a 1 o 2 directores ejecutivos como el fundador de BitMex, tienen un comportamiento inapropiado dentro de ellos, pero solo arrestar a 2 hará que otros se sientan asustados. No pueden arrestar a todos... también comparan los derivados descentralizados con las criptomonedas utilizadas para tráfico de drogas. Si los derivados descentralizados son juguetes, entonces los traficantes de drogas que usan criptomonedas son armas. Los derivados descentralizados no son un crimen ". Parece que Wintermute también se encogió de hombros ante el reciente escándalo de BitMEX y respondió: "No creo que a nadie le importe DeFi o DEX La gente de BitMEX tiene mucha vergüenza, lo que podría ser un buen objetivo, mientras que los protocolos DeFi/DEX tienen 100% de transparencia, no puedes enviar a una persona a la cárcel por construir un sitio web con números que son transparentes para todos en el mundo. En última instancia, Wintermute argumentó que "Bakkt/CME y otros bloqueadores están enojados porque nadie está usando su producto de mierda, y ahora están tratando de enviar a los criptoempresarios a la cárcel". la respuesta general es prohibir todos los productos criptográficos geniales e intentar ganar su base de usuarios con productos que cumplan con los requisitos". a la justicia los que violan las leyes de valores tardarán, como se vio en la era ICO. En 2020, el valor total bloqueado en las plataformas DeFi aumentó a $ 12,6 mil millones, mientras que los datos de Dune Analytics muestran que Uniswap tuvo un volumen de transacciones de $ 11,2 mil millones en octubre. Estas enormes cifras seguramente llamarán la atención de los reguladores estadounidenses e internacionales, por lo que es solo cuestión de tiempo antes de que se tomen medidas legales contra los DEX. Además de abordar los problemas de privacidad y restaurar la descentralización en el espacio de las criptomonedas, los DEX también brindan un espacio aislado para los desarrolladores de segundo nivel. Como informó Cointelegraph, escalar a través de la red Ethereum ha sido un desafío persistente. Cuando la red se congestiona durante los períodos de alta demanda, las tarifas de gas se multiplicarán y la velocidad de las transacciones se detendrá. Con el desarrollo de Ethereum 2.0, muchos DEX han comenzado a intentar integrar soluciones de segunda capa para brindar opciones más económicas y rápidas a los usuarios que están dispuestos a renunciar a la red Ethereum. Para los DEX no basados ​​en Ethereum, Project Serum es probablemente una de las historias de éxito más famosas. El proyecto descentralizado basado en derivados se basa en la cadena de bloques de Solana en lugar de la red Ethereum predeterminada de la mayoría de los DEX, pero también es completamente interoperable con activos basados ​​en ERC-20 y Bitcoin. El CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, y su equipo son los cerebros detrás de Project Serum, que, según Bankman-Fried, tiene como objetivo eludir las preocupaciones de privacidad y seguridad de los intercambios centralizados al proporcionar a los usuarios un método sin permiso para invertir en activos apalancados e intercambiados. El proyecto también ofrece una alternativa más económica a las altas tarifas de gas y las velocidades de transacción más lentas que a menudo plagan la red Ethereum durante los momentos de mucho tráfico. Bankman-Fried dijo: "Para crear un producto que pueda proporcionar una igualación de pedidos rápida y económica, se necesita una cadena de alto rendimiento. Esta necesidad aumenta aún más con las transacciones de mercado no estándar y el riesgo de procesamiento o liquidación. Serum eligió construir en Solana Además de eso, porque Solana se enfoca en una visión única y poderosa para escalar”. Bankman-Fried cree que los problemas técnicos, como la congestión y las tarifas altas, podrían hacer o deshacer a los inversores. Con respecto a las altas tarifas, dijo: "Son fatales: básicamente no se pueden usar derivados en Ethereum debido a problemas de escala. Si los derivados descentralizados tienen oportunidades de crecimiento, están en la nueva L1 o en la L2". Bankman-Fried está de acuerdo con Wintermute porque "la gran mayoría de los derivados se encuentran en intercambios centralizados, por lo que casi nadie usa DEX". . Un DEX fácil de usar dominará el valor total bloqueado en DeFi Fuente: Datos de activos digitales Actualmente, la atención de los inversores ha vuelto a Bitcoin ya que el precio de los activos digitales de Bitcoin persigue máximos históricos, los datos de Cointelegraph y los datos de activos digitales indican que el comercio de DEX el volumen y los usuarios activos diarios continúan disminuyendo. Fuente de usuarios activos diarios de DEX: datos de activos digitales Si bien esto puede decepcionar a los inversores, al menos les da a los desarrolladores un tiempo de tranquilidad para concentrarse en cómo integrar adecuadamente las soluciones de segunda capa en los protocolos DeFi. Es poco probable que la tendencia de los principales intercambios de criptomonedas a volverse más centralizados cambie pronto.

Tags：

ICP