Extracción de Valor en Ethereum: Introducción y Proyecto

Una de las razones principales por las que el campo DeFi puede irradiar una vitalidad e innovación tan fuertes es que las personas pueden escribir contratos inteligentes flexibles en Ethereum y crear bloques de construcción de moneda componible. Sin embargo, debido a la complejidad de combinar estos componentes básicos, los mineros de blockchain tienen la oportunidad de extraer valor seleccionando transacciones, incluidas las transacciones, o ajustando el orden de las transacciones al crear bloques. Esto se llama MEV (Valor Extraíble Minero). En el futuro, a medida que aumenten las transacciones entre cadenas, la complejidad solo aumentará. Para comprender mejor MEV, tomemos un ejemplo simple: en una plataforma de creación de mercado automática como Uniswap, una transacción de pedido grande generalmente hará que el precio del fondo de liquidez se desequilibre, creando así una oportunidad de arbitraje. Suponga que detecta esta oportunidad y envía una transacción de arbitraje con un precio de gasolina de 80 Gwei. En este momento, el robot de arbitraje notará su transacción y enviará la misma transacción, pero establecerá el precio del gas en 120 Gwei, de modo que su transacción se ejecute antes que la suya. Al final, o compra a un precio más alto o pierde por completo la oportunidad de arbitraje. Este tipo de actividad MEV es común y se conoce como frontrunning. - MEV de crecimiento exponencial (fuente: Flashbots Dashboard) - JPMorgan Chase: el dominio de Ethereum en el campo NFT está siendo "tragado" por Solana: News el 19 de enero, JPMorgan Chase dijo en un informe que debido a la congestión y la alta tarifa de gas, el dominio de Ethereum en el campo NFT está disminuyendo. Analistas como Nikolaos Panigirtzoglou escribieron en un informe publicado la semana pasada que la participación de mercado de la red Ethereum en el campo NFT se redujo de aproximadamente el 95 % a principios de 2021 a aproximadamente el 80 %. Solana ha estado tomando la mayor parte del volumen de NFT de Ethereum desde agosto pasado, dijo JPMorgan, y señaló que fue entonces cuando el mercado de NFT comenzó a expandirse masivamente. Al mismo tiempo, la participación en el valor de mercado de Ethereum está siendo "tragada" gradualmente por Solana. Según el informe, la participación de Ethereum en el mercado de NFT puede ser más importante que su participación en DeFi, ya que las NFT son "el segmento de más rápido crecimiento en el ecosistema criptográfico". A principios de este mes, el banco advirtió que el dominio de ethereum en el espacio DeFi también está en riesgo, ya que la escala de red necesaria para mantener su dominio puede ser demasiado lenta para lograrlo. JPMorgan Chase advirtió que si Ethereum continúa perdiendo participación de mercado de NFT en 2022, su valoración puede enfrentar problemas mayores. (CoinDesk) [2022/1/19 8:59:43] Según el panel de seguimiento de datos de Flashbots, MEV ha acumulado $ 559 millones. A medida que aumentan los volúmenes de transacciones en el espacio DeFi, MEV tiene el potencial de convertirse en una de las narrativas más importantes del futuro. Si no se aborda, MEV creará problemas mayores. En este artículo, describimos algunos proyectos que trabajan para resolver el problema MEV. Director de investigación de The Block: Binance Chain no puede amenazar a Ethereum: Larry Cermak, jefe de investigación de The Block, compartió sus puntos de vista sobre Binance Chain en Twitter y dijo: Todos sabemos que, a la larga, Binance Chain no puede amenazar a Ethereum. pero la gente de la comunidad de Ethereum parece estar un poco nerviosa ahora, cálmate, respira hondo y el mecanismo de incentivo funcionará. ¿Por qué Binance Chain se ve bien ahora? En retrospectiva, parece inevitable que los inversores minoristas quieran apostar en DeFi, pero la mayoría siente que las tarifas de Ethereum son demasiado altas. Pero el mayor problema con Binance Chain es que no hay descentralización, todo está construido y financiado por Binance, Binance Chain es barato porque Binance tiene fondos sólidos y lanzarán cosas atractivas (lo que implica tokens). [2021/2/20 17:33:10] 1. FlashbotsFlashbots es una organización de investigación y desarrollo de código abierto. Están trabajando en la creación de herramientas para que el análisis y la adquisición de MEV sean accesibles para todos. Teóricamente hablando, MEV a menudo existe en cualquier entorno de transacción complejo que requiere mucho conocimiento de contratos inteligentes para comprender. Los flashbots reducen la complejidad de tres maneras: Brindan herramientas para explorar y cuantificar el impacto de MEV; esto ayuda a reducir la asimetría de información y permite una mejor comprensión de los problemas de MEV y su impacto. (MEV-Inspect) Democratización de la extracción de MEV: dado que el poder de extraer MEV se concentra en manos de unos pocos, Flashbots proporciona a todos las herramientas para extraer MEV. (MEV-Geth) El Tesoro de Pax destruyó casi 18,42 millones de BUSD en la red Ethereum: informó Golden Finance, los datos de alerta de Whale mostraron que a las 01:12 del 10 de noviembre, hora de Beijing, el Tesoro de Pax destruyó 18,419,600 BUSD en la red Ethereum, destruyendo Ha Greek es 0xf61d6e9b1a3958d18037feb969a377f4de2331e0c5705964b730709999a2ad0e. [2020/11/10 12:08:54] Redistribuir los ingresos de MEV —— Actualmente, los mineros y validadores son los mayores beneficiarios de MEV. Por lo tanto, es importante redistribuir los beneficios entre todos los participantes. Cualquier discusión de MEV menciona Flashbots. Los flashbots han sido fundamentales para llamar la atención sobre el problema de MEV y seguirán haciéndolo en el futuro. 2. KeeperDAO ($ROOK) Para aprovechar las oportunidades de arbitraje y liquidación en intercambios descentralizados y plataformas de derivados, debe tener suficientes recursos para seguir buscando estas oportunidades y tener suficientes fondos para aprovechar estas oportunidades cuando llegue el momento. KeeperDAO ha creado un fondo común específicamente para arbitrajistas: cualquiera puede pedir prestado dinero de este fondo común para arbitraje y obtener una parte de los ingresos del arbitraje. Datos: la cantidad de direcciones distintas de cero en Ethereum alcanzó los 48,3331 millones y alcanzó un nuevo máximo: los datos de Glassnode muestran que la cantidad de direcciones distintas de cero en Ethereum acaba de alcanzar los 48,333,123, estableciendo un nuevo récord. El máximo anterior fue 48,330,385 hoy. [2020/10/25] Hay dos tipos de partes interesadas en el ecosistema KeeperDAO: administradores y proveedores de liquidez. Los administradores adoptan estrategias para aprovechar las oportunidades de arbitraje y liquidación, y los proveedores de liquidez financian estas oportunidades. Tomemos un ejemplo para comprender el principio de KeeperDAO. Suponga que observa una oportunidad de arbitraje y puede obtener un préstamo rápido sin intereses del fondo común de KeeperDAO. Usted toma el préstamo, ejecuta la operación de arbitraje/reequilibrio. Una vez que el arbitraje sea exitoso, el principal y los ingresos serán devueltos al acuerdo. El protocolo le distribuirá la participación en los ingresos en forma de tokens $ROOK (el token nativo de KeeperDAO). Un préstamo flash es un tipo especial de préstamo instantáneo sin garantía, y el préstamo se devolverá al fondo común en la misma transacción. ¿Pero son seguros los préstamos flash? Seguro en la mayoría de los casos. Los fondos prestados deben devolverse al fondo común en la misma transacción; si el prestamista no sigue esta regla, no obtendrá el préstamo. La razón por la que enfatizo "en la mayoría de los casos" es porque cualquier aplicación DeFi tiene riesgos de contratos inteligentes. Si vienes de la industria financiera tradicional, entonces todo esto puede parecerte un poco ridículo. Si quieres saber más sobre los préstamos flash, puedes ver este vídeo. V God: La red Ethereum podrá procesar 1 millón de transacciones por segundo: en la reciente conferencia OmiseGO AMA, V God dijo que después de adoptar soluciones de segunda capa como Sharding y Plasma, la red Ethereum podrá procesar 1 millón transacciones por segundo, y tiene el potencial de negociar más de 100 millones de veces por segundo. [2018/6/3] 3. Red secreta ($SCRT) Las cadenas de bloques como Ethereum son públicas, lo que significa que cualquiera puede ver todas las transacciones de Ethereum en etherscan. Si alguien conoce su dirección, puede ver fácilmente todas sus transacciones. Secret Network resuelve estos problemas al otorgar privacidad a los contratos inteligentes. Este tipo de contrato inteligente privado se llama contrato secreto. Las plataformas creadas en Secret Network (usando su estándar de token nativo SNIP-20) pueden cifrar toda la información de las transacciones, proporcionando así total privacidad. - Secretswap.io - ¡Suena genial! Pero, ¿cómo ayuda esto a resolver el problema MEV? Tome Secret Swap, una plataforma basada en Secret Network, como ejemplo. Secret Swap es un creador de mercado automático de cadena cruzada. Sin embargo, a diferencia de otros creadores de mercado automáticos, la entrada, la salida y el estado de todas las transacciones en la plataforma Secret Swap están encriptados para evitar filtrar cualquier información de transacción al mundo exterior. Esto puede evitar efectivamente que los mineros reordenen las transacciones en el bloque de acuerdo con la tarifa de transacción, y también puede evitar ataques frontales de los malhechores. Hay dos tokens $SCRT y $SEFI dentro del ecosistema de Secret Network. En esta red, las tarifas de gas por transacciones se pagan en forma de tokens $SCRT, que se utilizan para incentivar a los validadores de la red. $SEFI es un token de gobernanza cuyos titulares pueden determinar la dirección de desarrollo de la ecología de la Red Secreta mediante la creación y votación de propuestas. Secret Network también proporciona un puente entre cadenas para respaldar la circulación de múltiples activos en su ecología. En general, Secret Network tiene una gran visión para hacer posible que todos creen aplicaciones sobre ella. Tengo muchas ganas de ver cómo se desarrollará el ecosistema de Secret Network en el futuro. 4. ArcherDAO($ARCH)Secret Network y KeeperDAO están comprometidos a resolver el problema de MEV. ArcherDAO hace lo contrario, ayudando a los mineros a adquirir MEV inofensivos. Al proporcionar transacciones MEV que son inofensivas para los comerciantes, ArcherDAO implementa un juego de suma positiva, lo que permite a los mineros obtener ganancias sin sacrificar a los comerciantes. ArcherDAO se basa en el sistema de reordenación de transacciones Flashbots existente y lo optimiza para permitir que los mineros realicen arbitraje sin perjudicar a los comerciantes. Los mineros solo tardan 5 minutos en integrar ArcherDAO y utilizar MEV sostenible para aumentar sus ingresos. Una vez que se implemente EIP 1559, cambiará en gran medida el método de transacción en el ecosistema. Entre las tarifas de transacción pagadas en ETH, la parte de la tarifa base se destruirá para reducir el suministro de ETH, y la parte de propina (propina) se pagará a los mineros como remuneración. Al identificar MEV en la cadena, ArcherDAO proporciona a los mineros una fuente sostenible de ingresos sin riesgo, que desempeñará un papel más importante en el futuro. - Archer Swap: ArcherSwap es una demostración de los productos ArcherDAO, que permite a los usuarios utilizar la liquidez de Uniswap/Sushiswap, ejecutar transacciones de arbitraje con cero tarifas de gas y cero deslizamientos, y pagar a los mineros una pequeña cantidad de propinas. ArcherDAO espera cooperar con Sushiswap y 1Inch lo antes posible. Proyectos como ArcherDAO son interesantes porque son compatibles con la estrategia del administrador del ecosistema KeeperDAO. Recientemente, Vitalik Buterin lanzó una masacre en las monedas SHIB y ELON Después de que la primera transacción fallara, usó ArcherDAO para deshacerse de las monedas ELON (¡lo que podría ser un respaldo más confiable que el propio Vitalik Buterin!) ArcherDAO Su desarrollo futuro merece nuestra atención. MEV es un problema complicado. Espero que en el futuro se unan muchos proyectos para resolver este problema. Dado que MEV es un asunto técnico, puede ser difícil de entender para aquellos que no entienden el funcionamiento interno de los contratos inteligentes. Aquí hay material (cada vez más difícil) para aprender sobre MEV: Enter the Dark Forest: el mundo aterrador de MEV y Flash bots MEV y Me Ethereum es un bosque oscuro FlashBoys 2.0 Tenga en cuenta que los proyectos discutidos anteriormente no son exhaustivos y también hay Hay proyectos como Chainlink que también están trabajando para resolver el problema de MEV. Sin embargo, este artículo tiene como objetivo brindar a los lectores una comprensión más profunda de qué es MEV, qué tan importante es resolver este problema y cómo algunos proyectos están resolviendo este problema. Si cree que este artículo es útil, puede seguir mi Twitter. Presentaré la narrativa principal de la ecología de las criptomonedas de una manera fácil de entender

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