¿Puede Bancor romper el juego en DEX?

El contrato inteligente de Bancor V2 se ha implementado en la red principal de Ethereum. Bancor V2 tiene algunas funciones DEX sobresalientes, que incluyen: Puede reducir las pérdidas no permanentes y mantener la exposición de un solo token 20 veces La amplificación de la liquidez, que alivia las pérdidas no permanentes, es muy atractiva para los proveedores de liquidez Los aspectos anteriores son todos actuales Los puntos débiles que enfrenta DEX , especialmente para los proveedores de liquidez, esta pérdida temporal es un dolor de cabeza. Por ejemplo, el precio de ETH ha aumentado relativamente rápido recientemente. Dado que Uniswap tiene una proporción de token pool de 50%:50%, esto significa que si un usuario proporciona liquidez para el pool ETH-DAI, a medida que ETH sube, el token ETH del usuario disminuirá, mientras que los tokens DAI aumentarán.Si ETH aumenta demasiado rápido, los ingresos por tarifas de transacción obtenidos por los usuarios pueden no ser tan grandes como los ingresos generados por la tenencia directa de ETH. Entonces, ¿cómo mitiga Bancor V2 la pérdida de impermanencia? Su núcleo es el modelo de grupo dinámico, que proporciona el precio más reciente a través de la máquina Oracle y actualiza la proporción del grupo de tokens de acuerdo con el precio más reciente. Como se muestra en la siguiente imagen: (FUENTE: BANCOR) Los tentáculos competitivos de Bancor V2 se han extendido a los contratos de préstamo. Si se proporciona liquidez, se producirán pérdidas transitorias. (Por supuesto, las llamadas pérdidas transitorias son en realidad una especie de reequilibrio). Entonces, la solución más extrema ¿cuál es? Es para brindar la liquidez de un solo token, en este caso los usuarios no tienen que preocuparse por la reducción de sus tokens, sino que también pueden obtener los beneficios de brindar liquidez. Band Protocol: FTX se eliminó de la fuente de datos: News el 10 de noviembre, Band Protocol tuiteó que desde que la situación comenzó a desarrollarse, Band Protocol eliminó FTX de la fuente de datos. Continuaremos monitoreando la situación de cerca y nos aseguraremos de que haya suficientes fuentes para agregar e informar datos de precios. [2022/11/10 12:42:24] Esta es una de las características más importantes de Bancor V2: puede proporcionar la liquidez de un solo token. Esto puede ser más atractivo para muchos usuarios que quieran participar en la creación automática de mercado. La primera imagen de arriba es de Uniswap. Si los usuarios proporcionan liquidez para el grupo LINK-WETH, deben inyectar el 50 % de LINK y el 50 % de WETH. La segunda imagen es de Bancor. Los usuarios proporcionan liquidez para el grupo LINK-BNT, que puede proporcionar 100% LINK o 100% BNT. De esta forma, se puede mantener la exposición a tokens individuales. Por ejemplo, si los usuarios tienen LINK, pueden proporcionar liquidez para Bancor V2 y obtener comisiones e ingresos simbólicos al mismo tiempo. Por supuesto, esto es esencialmente un poco como un negocio de préstamos encriptados, donde los usuarios bloquean sus tokens en el grupo para obtener beneficios de liquidez. Como se muestra en la imagen de arriba, los usuarios pueden depositar su LINK en el grupo de liquidez de BNT-LINK para proporcionar liquidez al grupo, obteniendo así los ingresos de la tarifa de liquidez del grupo y recompensas adicionales de BNT. LBank Blue Shell lanzará STA a las 21:00 el 24 de junio, abrirá transacciones BTC y USDT: según el anuncio oficial, a las 21:00 el 24 de junio, LBank Blue Shell lanzará STA (STOA), abrirá transacciones BTC y USDT, junio 23 La recarga estará abierta a las 21:00 el 25 de junio, y el retiro estará abierto a las 21:00 el 25 de junio. Según los datos, DeFi STOA es un proyecto para establecer una plataforma diversificada de distribución de ingresos, que mejora el crecimiento de los activos simbólicos y el valor de los tokens mediante el uso del algoritmo de arbitraje entre las plataformas financieras globales. [2021/6/22 23:56:29] ¿Es esto similar a que los usuarios depositen LINK en Aave o Compound? Esto significa que los competidores de Bancor V2 no son solo DEX (Uniswap, Balancer), sino también acuerdos de préstamo como Compound y Aave. Si los usuarios depositan sus tokens en el grupo de liquidez de Bancor V2, pueden obtener mayores rendimientos (tarifas de transacción + recompensas de token), luego los fondos del usuario fluirán de los acuerdos de préstamo como Aave o Compound al grupo de liquidez de Bancor V2. Por el contrario, si los ingresos del fondo de liquidez de Bancor V2 no son tan buenos como los de Aave o Compound, los fondos también fluirán en la dirección opuesta. Desde esta perspectiva, la competencia DEX no solo ocurre entre DEX, sino también entre DEX y acuerdos de préstamo. Desde el punto de vista actual, qué equipo es mejor en la iteración, mejor en la extracción de liquidez, mejor en atraer la atención de los usuarios y mejor en brindar altos rendimientos a los usuarios, qué protocolo obtendrá mayores beneficios. Hay un factor muy sutil en esto: el precio de la moneda. Los precios de las divisas están estrechamente relacionados con los ingresos. Por lo tanto, cualquier equipo que sea el primero en descubrir el desarrollo sostenible a través de la minería de liquidez y otros modelos, qué protocolo puede reírse el último. LBank Blue Shell se incluyó en RAZE (Raze Network), con un aumento máximo de 1012%: A las 23:00 del 16 de abril, LBank Blue Shell se incluyó en RAZE (Raze Network) y se abrieron transacciones de USDT. El precio de apertura de RAZE es de 0,25 USDT, y la cotización más alta actual es de 2,7824 USDT, con un aumento máximo del 1012 %. Al cierre de esta edición, el precio se mantiene estable en torno a 1,3 USDT. Según los datos, Raze Network es un protocolo de privacidad de cadena cruzada del ecosistema de Polkadot. Se basa en la capa de privacidad nativa y puede proporcionar anonimato de extremo a extremo para toda la pila de DeFi. Aplica zk-SNARK al marco Zether para construir módulos anónimos descentralizados de Capa 2. Nota: La información es solo para compartir y no constituye ningún consejo de inversión. [2021/4/17 20:29:26] La amplificación de liquidez es un arma importante de Bancor V2 Según la explicación de Bancor, Bancor V2 tiene la función de amplificación de liquidez, que puede lograr 20 veces la amplificación de liquidez. Con respecto al mecanismo de amplificación de liquidez, puede consultar el artículo anterior de Blue Fox "Bancor V2: Introducing an AMM that can Reduce Slippage". Su fondo de liquidez se encuentra actualmente en el período Beta, y hay un límite superior del fondo de liquidez temporal. Una vez que se alcanza el límite superior, los nuevos proveedores de liquidez no pueden unirse temporalmente. El objetivo principal de establecer un límite superior temporal de liquidez es por consideraciones de seguridad.Si hay un problema, la pérdida es relativamente controlable. En la actualidad, su fondo de liquidez establece un límite de 500 000 dólares estadounidenses por un solo token, y el límite de liquidez general es de 1 millón de dólares estadounidenses. Sin embargo, dado que el conjunto de tokens de Bancor v2 tiene una función de amplificación de liquidez de 20 veces, es decir, el deslizamiento de un fondo de liquidez de $ 1 millón es equivalente al deslizamiento de un fondo de liquidez de $ 20 millones. Esto significa que el deslizamiento de transacciones del usuario de docenas o cientos de cantidades de ETH será relativamente bajo. LBank lanzará el comercio de TVK a las 14:00 el 9 de diciembre: según las noticias oficiales, LBank lanzará el par comercial TVK/USDT a las 14:00 el 9 de diciembre y comenzará a recargarse a las 18:30 el 8 de diciembre. Terra Virtua es la primera plataforma de tokens no fungibles (\"NFT\", tokens no homogéneos) de mercado masivo basada en blockchain que se puede usar para recolectar, exhibir y comercializar varios coleccionables digitales. Terra Virtua es también la primera plataforma que tokeniza varias IP de entretenimiento y juegos en la realidad y las lleva al mundo virtual de la cadena de bloques. Coopera con Paramount Pictures, Legendary Entertainment y otras marcas. Para obtener más detalles, consulte el sitio web oficial de LBank. [2020/12/8 14:36:05] En la actualidad, el intercambio de alrededor de 200 ETH (con un valor de 75 000 USD) se puede mantener con un deslizamiento del 1 %. LINK se intercambia por BNT, y el intercambio de 6,000 LINK (con un valor de $ 50,000) tiene menos del 1% de deslizamiento. En Uniswap, su deslizamiento alcanzó el 19,55% (por supuesto, esto también está relacionado con la baja liquidez del token pool en Uniswap). Incluso si LINK opera con ETH o WETH, también es 6000 LINK, y el deslizamiento de Bancor es menor que el de Uniswap. LBank completó la segunda fase de la actividad "Lock LBK Mining DeFi": se informa que la actividad "Lock LBK Mining DeFi" lanzada por LBank el 4 de septiembre completó 20 millones de bloqueos de LBK en solo 37 segundos. La actividad de seguimiento "Bloquear LBK para minar DeFi" se lanzará regularmente de 18:30 a 20:30 todos los días, con una cuota diaria de 20 millones de LBK. La actividad "Bloquear LBK para minar DeFi" es una minería DeFi regular. producto iniciado por LBank, los usuarios participan en la minería DeFi bloqueando LBK, y los tokens extraídos se devolverán a los usuarios participantes en forma de airdrops todos los días. Para obtener más detalles, inicie sesión en el sitio web oficial de LBank. [2020/9/4] ¿Por qué la "amplificación de liquidez" es un arma importante de Bancor V2? Porque a excepción de unos pocos tokens con buena liquidez, el grupo de liquidez de la mayoría de los tokens en realidad no es grande, incluido Uniswap, que actualmente tiene una liquidez total de alrededor de 160 millones de dólares estadounidenses en Uniswap, la mayoría de los cuales están hechos por un puñado de token pool contribuciones. Hay cientos de tokens en Uniswap, de los cuales no más de 20 tienen una liquidez de más de $ 1 millón. La mayor parte de la liquidez es aportada por ETH, AMPL, USDC, DAI y USDT. La liquidez proporcionada por estos cinco tokens ocupa Uniswap. Más del 70% de la liquidez. Esto significa que la liquidez de la mayoría de los tokens de cola larga tiene mucho margen de mejora. Y si Bancor V2 logra con éxito multiplicar por 20 la liquidez, esto significa que las transacciones de la mayoría de los tokens de cola larga serán más rentables en Bancor que en Uniswap, excluyendo monedas (como AMPL). Si esto se convierte en realidad, será muy importante para los comerciantes, y esta es un arma importante para que Bancor V2 participe en la batalla DEX. Actualmente se ve si Bancor puede romper el juego en DEX.DEX tiene tres carros, Uniswap, Curve y Balancer. Después de dos meses de rápido desarrollo, Uniswap se ha convertido gradualmente en la plataforma DEX comercial especulativa más grande, y la liquidez de algunos de sus tokens es insuperable. Balancer se ha convertido gradualmente en la plataforma de minería de liquidez más grande. Varios proyectos como YFI, MTA y UMA han implementado su minería de liquidez en Balancer y lograron buenos resultados. Curve es, sin duda, la mayor plataforma de negociación de monedas estables. Al mismo tiempo, impulsado por la extracción de liquidez, el volumen de transacciones de Curve ha batido repetidamente nuevos máximos. Bajo la inercia del usuario, ¿tiene Bancor V2 la oportunidad de lograr un gran avance? En la actualidad, las ventajas de Uniswap radican en sus bajas tarifas de transacción y su buena experiencia de usuario. Pero esta no es su mayor ventaja. Su mayor ventaja es que se ha convertido en la plataforma elegida para transacciones especulativas. Su reconocimiento de marca es actualmente el más alto y su inercia de usuario es buena. La mayoría de los tokens que desean proporcionar transacciones DEX considerarán Uniswap. , especialmente qué tokens nuevos se enumeran en DEX, teniendo en cuenta la demanda de especulación, muchas personas aún consideran a Uniswap como la primera opción para las transacciones DEX. Mientras haya mucha especulación durante el mercado alcista, Uniswap tendrá una gran escasez. ventaja del término. Esta es una ventaja muy grande. Finalmente, los tokens que han generado una gran liquidez en Uniswap tienen una gran inercia, como AMPL, cuyo volumen de transacciones alguna vez representó la mitad de Uniswap, y estos efectos de red son difíciles de migrar. Si el experimento de moneda estable de AMPL tiene éxito, uno de los mayores beneficiarios será Uniswap. Pero estas ventajas no son ventajas inexpugnables. Bancor V2 intenta competir con Uniswap en varios aspectos. Uno es la experiencia del usuario. La interfaz de usuario de Bancor V2 se basa en gran medida en la interfaz de Uniswap, lo que reduce el proceso de exploración de los usuarios comunes, como se puede ver en la siguiente figura: Segundo , Bancor V2 Es más atractivo para los proveedores de liquidez. Puede usar un solo token para participar en la liquidez sin preocuparse por las pérdidas temporales. Puede obtener ingresos por token BNT mientras obtiene ingresos por comisiones de liquidez. Si su ingreso total supera a Uniswap, entonces los proveedores de liquidez definitivamente lo percibirán en un momento determinado y migrarán. En tercer lugar, si Bancor V2 puede proporcionar un menor deslizamiento para los usuarios comerciales, también atraerá a algunos usuarios y gradualmente formará un grupo más grande. Sin embargo, las ventajas mencionadas anteriormente por sí solas no son suficientes para que Bancor V2 rompa el juego. Para romper el juego, Bancor V2 debe apuntar a la mayor ventaja de Uniswap: la primera opción para la lista de nuevos tokens. Bancor V2 debería comenzar a crear "AMPL" perteneciente a Bancor V2. No importa qué mecanismo y método se adopte, solo si se da cuenta de esto, Bancor V2 realmente puede romper la situación de Uniswap. Esto es en lo que el equipo de Bancor debe enfocarse a continuación. La mayor ventaja de Balancer es la ventaja de su minería de liquidez, porque su conjunto de tokens puede personalizar la proporción, que tiene una mayor flexibilidad, y el costo de cotizar monedas es menor. Al mismo tiempo, la minería de liquidez se lleva a cabo en él, Doble los incentivos simbólicos también están disponibles. Por lo tanto, desde la perspectiva de los incentivos para el usuario, la parte del proyecto también está más dispuesta a proporcionar liquidez en Balancer.Solo desde este punto, Balancer tendrá un foso más grande en el futuro. Ya ha generado la mayor liquidez en DEX y generará una mayor liquidez en el futuro. En comparación con Balancer, Bancor V2 tiene incentivos simbólicos, y ambos pueden reducir las pérdidas no permanentes.Relativamente hablando, Bancor V2 tiene una característica de amplificación de liquidez. La batalla futura entre Bancor V2 y Balancer es actualmente difícil de ver con claridad, y llevará algún tiempo observarla. En resumen, ¿Bancor V2 tiene la capacidad de romper el juego en DEX? En términos de su función, tiene cierta capacidad para romper el juego, sin embargo, esto requiere que Bancor V2 proporcione a los proveedores de liquidez rendimientos mucho mayores y más significativos que Uniswap y Balancer, y proporcione a los comerciantes un deslizamiento significativamente menor. Si es solo una pequeña optimización, no podrá romper el juego, pero si puede producir cambios sustanciales, tarde o temprano, Bancor V2 tomará parte de la troika (Uniswap, Curve, Balancer) y se ubicará entre los tres primeros. Por supuesto, todo esto está por verse.Desde la perspectiva de Blue Fox Notes, básicamente podemos ver las pistas en unos 3 meses. Blue Fox Notes seguirá prestando atención a la evolución del patrón DEX.

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